Malgré le ralentissement de l’économie, les acheteurs nord-américains constatent une hausse des prix du PP et du PVC

Les prix de la résine de polypropylène en Amérique du Nord ont fait un bond important en janvier, propulsés par la hausse des prix de la matière première de propylène de qualité polymère.

Les prix du PP dans la région ont bondi de 11 cents par livre pour le mois, correspondant à une augmentation observée pour le PGP. Les prix de la résine PVC en Amérique du Nord ont connu une augmentation beaucoup plus faible de 1 cent pour le mois.

Les approvisionnements en PGP dans la région ont été réduits par les arrêts prévus dans les usines exploitées par Enterprise Products et Invista au Texas, ainsi que par la réduction de la production de propylène des raffineries de pétrole touchées par le gel qui a frappé la côte du Golfe fin décembre.

"Cette [augmentation] était sans aucun doute due à l'offre, même si on s'attend maintenant à ce qu'elle diminue quelque peu", a déclaré David Barry, analyste de marché chez PetroChem Wire à Houston. Enterprise a achevé son redressement, a-t-il ajouté, tandis qu'Invista devrait l'achever d'ici la fin février.

La hausse des prix du PP est la première observée pour ce matériau après sept baisses mensuelles consécutives. Les prix régionaux des PP ont baissé de 4 cents en décembre et en baisse nette de 42 cents pour l’ensemble de l’année 2022.

Esteban Sagel, directeur de Chemical and Polymer Consultants à Houston, a déclaré que puisque la situation du PGP est « une contrainte d'approvisionnement », il ne croit pas que la hausse des prix constituera « une augmentation durable ». Les prix spot du PGP étaient déjà en baisse fin janvier.

LyondellBasell Industries et d'autres fabricants de PP tentent désormais d'augmenter les prix de 6 cents en février. Certains fabricants de PP avaient prévu des hausses de 3 cents pour janvier, mais celles-ci ont été éclipsées par l'évolution des prix du PGP.

Même si la demande de PP n'est pas forte pour le moment, les brefs arrêts qu'ont connu Ineos Olefins & Polymers et Braskem America fin janvier en raison de tempêtes pourraient avoir un impact sur les approvisionnements. La production sur le site PP de Pinnacle Polymers à Garyville, en Louisiane, a également été affectée par le gel de fin décembre.

"L'offre de PP reste limitée à l'approche du mois de février", ont déclaré des responsables du fournisseur new-yorkais Blue Clover LLC dans une mise à jour du marché. « Les producteurs de polypropylène réduisaient leurs stocks depuis plusieurs mois, et c'était avant la hausse des prix du PGP en janvier. Il n'y a tout simplement pas beaucoup de surplus de matériau PP sur le marché en ce moment.

"Les producteurs se rendent compte qu'il y a moins de produits, et même si la demande intérieure peut être modérée par rapport au premier semestre 2022, elle n'est pas tombée d'une falaise", ont-ils ajouté.

Même si la demande de PP est meilleure que prévu à l'heure actuelle, elle n'est "toujours pas géniale", selon Barry de PCW. "Une grande partie du polypropylène est utilisée dans la fabrication de biens durables, et l'économie manufacturière semble être en récession", a-t-il ajouté.

La hausse de 1 cent du PVC est intervenue alors que l'offre de ce matériau s'est légèrement resserrée, les acheteurs du secteur de la construction commençant à effectuer des achats avant la construction du printemps. Cette hausse met également fin à une séquence de six baisses mensuelles consécutives des prix du PVC, dont une baisse de 6 cents en décembre.

Les prix du PVC ont terminé l’année 2022 en baisse nette de 31 cents. La construction résidentielle aux États-Unis a ralenti à mesure que les taux d’intérêt ont augmenté.

Aux États-Unis, les mises en chantier pour décembre ont atteint un taux annualisé de 1,33 million. Ce chiffre est en baisse de 1,5 % par rapport à novembre et de près de 30 % par rapport au même mois de 2021.

Dans d'autres domaines de prix, Plastics News prévoit d'afficher une correction hors marché à la baisse de 22 cents pour toutes les qualités de polyéthylène haute, basse et basse densité linéaire le 13 février. Cette correction reflète les remises de prix ou les remises observées lors des négociations entre acheteurs et vendeurs fin 2022.

Dans certains cas, ces rabais ou remises ont été observés fin 2021. La correction ne reflète pas les variations de prix d’un mois à l’autre causées par l’offre, la demande ou les prix des matières premières sur le marché actuel du PE.

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