Les prix de la résine des bouteilles PET rejoignent ceux du PP et du PVC dans la crise du début de l'été

La résine des bouteilles PET a chuté en moyenne de 2 cents par livre en mai, devenant ainsi la troisième résine de base à connaître une baisse au cours du mois en raison de la baisse de la demande et des coûts des matières premières.

La demande de résine pour bouteilles PET a été inférieure aux prévisions, même si le temps plus chaud a entraîné une augmentation de la consommation d'eau en bouteille et de boissons gazeuses, deux principaux marchés finaux du PET.

Les approvisionnements en PET seront également affectés par la récente décision d'Alpek SAB de CV de fermer son usine de résine PET à Charleston, en Caroline du Sud. Le site connu sous le nom de Cooper River a été construit au début des années 1970 et a une capacité de production annuelle d'environ 375 millions de livres.

Les prix de la résine de polypropylène ont baissé en moyenne de 8 cents la livre en mai. La baisse des prix en mai correspond à celle observée dans les prix de la matière première de propylène de qualité polymère (PGP). Les prix du PP ont baissé de 11 cents en avril – ce qui correspond encore une fois au PGP – après avoir augmenté de 8 cents en mars et augmenté au total de 27 cents au cours des trois premiers mois de 2023.

La demande nord-américaine de PP au premier trimestre a diminué de 8 % par rapport au même trimestre de 2022. Les prix du PGP « continuent d'être poussés à la baisse par l'offre excédentaire de PP [résine] et, dans une moindre mesure, tirés vers le bas par les prix du propane », ont déclaré des responsables. » a déclaré Blue Clover LLC, fournisseur de PP basé à New York, dans une mise à jour du marché. Ils ont ajouté qu'ils pensaient qu'il y avait 60 pour cent de chances que les prix du PGP pour juin soient inférieurs à ceux observés en mai.

Blue Clover a ajouté qu'au quatrième trimestre 2022, les fabricants nord-américains de PP « ont fait un travail formidable pour augmenter les exportations de PP et rationaliser les taux d'exploitation à [moins de] 70 % ». Mais au premier trimestre 2023, les volumes d'exportation ont diminué en raison des quantités « incroyables » de résine PP chinoise exportées vers le monde, tandis que les taux d'exploitation ont augmenté pour atteindre 75 à 80 %. Cette décision, ainsi que la nouvelle capacité d'ExxonMobil, "ont conduit à un autre surplus d'offre auquel le marché est actuellement confronté".

Les prix régionaux du PP sont désormais en baisse nette de 8 cents pour 2023. L’offre nord-américaine de PP a augmenté au milieu de 2022 lorsque Heartland Polymers a commencé la production dans une unité d’une capacité d’un milliard de livres par an dans le comté de Strathcona, en Alberta. Le fabricant de PP Invista prévoit également d'ajouter 100 millions de livres de capacité de PP spécialisé grâce à un désengorgement à Longview, au Texas, plus tard cette année.

Les prix du PVC ont baissé en moyenne de 2 cents en mai après être restés stables pendant deux mois consécutifs. Les prix ayant augmenté au total de 2 cents au cours des deux premiers mois de l’année, la baisse de mai signifie que les prix du matériau sont restés stables jusqu’à présent en 2023.

La demande de PVC est restée faible en mai, même si les producteurs Formosa Plastics Corp. USA et Westlake Corp. étaient aux prises avec des problèmes de production, selon des sources du marché contactées par Plastics News.

La construction résidentielle aux États-Unis a ralenti à mesure que les taux d’intérêt ont augmenté. Cela a affecté la demande de PVC, puisque le marché de la construction, à travers les tuyaux et autres produits, représente plus de la moitié de la demande de PVC. Aux États-Unis, les mises en chantier en avril ont atteint un taux annualisé de 1,42 million. Ce chiffre était à peu près stable par rapport à mars mais en baisse de 21 % par rapport au même mois en 2022.

Le polystyrène a été la seule résine de base dont les prix ont augmenté en Amérique du Nord en mai, gagnant 2 cents après avoir chuté de 2 cents en avril. L'augmentation de mai était liée à la hausse des prix de la matière première benzène, selon des sources du marché contactées par Plastics News.

Les prix du marché du benzène – qui est utilisé pour fabriquer du styrène monomère – ont augmenté de 31 cents pour atteindre 3,91 dollars le gallon en mai. Cela représente une augmentation de près de 9 pour cent. Les prix du benzène en Amérique du Nord ont augmenté de 84 cents jusqu’à présent en 2023.

Selon les données de marché 2022 de l'American Chemistry Council, les ventes de PS en Amérique du Nord ont diminué de 5,4 % en 2022, avec des ventes élargies de PS en baisse de 1,5 %. Du côté de la production, le PS a baissé de 4,6 pour cent et le BPA de 2,4 pour cent.

Le polyéthylène a été la seule résine de base à bénéficier d'un prix stable en Amérique du Nord en mai, mais cela ne s'est pas produit sans combat. Les fabricants et les acheteurs de PE se sont battus pendant des semaines, avec une baisse des prix de 3 cents sur le point de s'installer, avant que les prix ne se stabilisent pour le mois.